部分科技主题基金二季报出炉：AI盛宴下的狂欢与抉择
我要评论作者 | 《财经》新媒体研究员 蒋金丽
编辑 | 蒋诗舟
基金二季报进入披露期。盛宴
近日，部分同泰和红土革新发布了旗下部分主动权益基金的科技狂欢二季报。从商品类型来看，主题“打头阵”的基金季报抉择主要是科技主题商品。
科技行情的出炉极致演绎下，这些商品在报告期内均斩获了亮眼的盛宴业绩，且大部分实现了份额和规模的部分双增。
引发关注的科技狂欢是，有基金经理在取得单季收益翻倍的主题成绩后，选择了离职；红土革新基金作为“自购大户”，对部分商品进行了资金的腾挪。
单季收益翻倍者离职
7月9日，同泰基金披露了旗下两只主动权益商品的二季报。
一只是同泰数字经济主题，报告期间取得了101.98%的收益率；另一只是同泰行业优选，报告期间业绩回报为73.62%。
这两只商品均由陈宗超和麦健沛共同管理。根据基金经理在季报所做的投资策略回顾，两只商品都重仓布局了AI算力基建产业链，但选择的细分方向有所不同——同泰数字经济主题的核心持仓涵盖海外算力链龙头相关配套标的及国产算力芯片与设备龙头标的；同泰行业优选则超配了业绩兑现较快的海外算力链，以及供需矛盾突出的光芯片环节。
从前十大持仓来看，两只基金重合度较低，交集只有中际旭创和新易盛。此外，同泰行业优选的集中度更高，前十大持仓合计占比达到73.38%，而同泰数字经济主题的前十大持仓占比为51.89%。
从份额变化来看，两只商品二季度的净申购有限，规模提升主要依靠净值增长。其中，同泰数字经济主题份额净流入6760.35万份，规模增长了4.85亿元，达到8亿元；同泰行业优选份额净流入291.19万份，规模增长了3107.48万元，整体规模升至6992.56万元。
值得一提的是，在取得单个季度收益翻倍的成绩后，陈宗超选择了离职。据同泰基金7月4日发布的公告，陈宗超因“个人原因”卸任全部在管基金。
公开资料显示，他于2020年6月加入同泰基金，离职前还担任着公司投资研究部行业研究副总监一职。陈宗超的出走，再次折射出中小基金公司“留人难”的困境。
复制策略者的收获季
红土革新基金7月10日披露的二季报中，有7只是科技主题基金。
其中5只是盖俊龙管理的基金，分别是红土革新新科技、红土革新科技革新、红土革新转型精选、红土革新景气回报、红土革新智能制造。业绩表现来看，这些商品报告期间内回报均超过90%，但没有出现“翻倍基”。
前十大持仓来看，5只基金的重合度较高，彼此之间至少共同持有6只个股，分别是新易盛、中际旭创、源杰科技、北京君正、永鼎股份、东山精密。
基金经理在季报中回顾二季度投资策略时提到，主要配置方向是人工智能相关环节、TMT、储能（锂电）产业链等方向，在期初随着行业对“中东地缘冲突”事件的逐渐脱敏，持仓中的锂电储能方向也逐步调整为AI算力。
在净值涨幅和份额增长的共同助推下，红土革新新科技规模增长了23.62亿元，达到33.91亿元。份额方面，较一季度末提升了1.08亿份，环比提升66.85%。
此外，红土革新景气回报份额净流入5748.56万份，规模增长了1.24亿元，整体规模升至3亿元；红土革新智能制造份额净流入3512.08万份，规模增长了8621.98万元，整体规模升至1.74亿元；红土革新科技革新净流入1540.19万份，规模增长了2.07亿元，整体规模升至3.36亿元；红土革新转型精选份额净流入699.59万份，规模增长了2.76亿元，整体规模升至4.15亿元。
廖星昊管理的红土革新新兴产业和张洋管理的红土革新科技革新3个月，也披露了二季报。前者在报告期内取得了92.62%的收益率，持仓聚焦于半导体、光模块等板块；后者报告期内取业绩回报为63.1%，主要配置了AI及相关上下游产业链、人形机器人等相关领域。
其中，红土革新新兴产业二季度份额净流入5.53亿份，规模大增50.33亿元，整体规模升至68.02亿元；红土革新科技革新3个月二季度份额虽然降低了1140.9万份，但规模增长了2659.72万元，整体规模升至9572.93万元。
自购资金的选择
从上述7份二季报来看，红土革新基金是“自购大户”，对其中6只商品用公司固有资金进行了投资，但报告期内对部分商品做了资金的腾挪。
一方面，直接赎回了713.58万元红土革新新科技，基金持有份额从750.45万份降至497.45万份；同时以基金转换的方式，分别赎回了695.22万元红土革新智能制造、603.3万元红土革新景气回报、398.32万元红土革新新兴产业。
截至二季度末，红土革新智能制造的持有份额从1184.83万份降至798.83万份，红土革新景气回报持有份额从1000万份降至695.04万份，持有的73.54万份红土革新新兴产业清零。
另一方面，以基金转换的方式，申购了500万元红土革新科技革新3个月，持有份额从454.71万份增至903.95万份。
此外，对红土革新转型精选的持有份额维持不变，仍为111.8万份。
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